Emissão de boletos BO01¶
Emitir boletos por três origens: duplicatas do financeiro, NF-e específica ou avulso (com sacado preenchido manualmente). Após a emissão, o sistema devolve o nosso número, linha digitável e PDF.
Pré-requisitos¶
- Ter permissão Financeiro: emitir boletos
- Empresa selecionada
- Cedente cadastrado e ativo na empresa (veja Cedentes)
- Boleto Service rodando (veja Configurações)
Sem cedente cadastrado?
A própria tela exibe um aviso amarelo com link direto para a tela de Cedentes (BO04). Cadastre o cedente antes de prosseguir.
Passo a passo¶
1. Acessar a tela¶
No menu lateral, clique em Financeiro → Boletos → Emissão. Ou, a partir da tela de Gestão de boletos, clique em Novo Boleto.
2. Selecionar Empresa e Cedente¶
Os dois campos ficam fixos no topo. Sem eles, nenhum modo de emissão é liberado.
3. Escolher a origem dos boletos¶
Três cards lado a lado:
| Card | Quando usar |
|---|---|
| Por Duplicatas | Você tem duplicatas do financeiro (parcelas em aberto) e quer transformá-las em boletos. |
| Por NF-e | Emitir os boletos vinculados a uma NF-e específica (pelo número). |
| Avulso | Não há duplicata nem NF-e — você preenche manualmente sacado e valores. |
4. Modo Duplicatas¶
- Os títulos pendentes da empresa aparecem na tabela.
- Use a busca (cliente, pedido, NF-e) para filtrar.
- Marque os checkboxes das duplicatas que viram boleto.
- A barra azul mostra a contagem e o total selecionado.
- Clique em Emitir Boletos.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Cliente | Nome do sacado (cliente da duplicata). |
| CNPJ/CPF | Documento. |
| Parcela | Identificação da parcela. |
| Pedido | Número do pedido de venda. |
| NF-e | Nota fiscal vinculada (se houver). |
| Vencimento | Data prevista. |
| Valor (R$) | Valor da duplicata. |
5. Modo NF-e¶
- Digite o número da NF-e e clique em Buscar.
- O sistema lista todas as duplicatas vinculadas àquela nota.
- Confira o cliente e o total.
- Clique em Emitir Boletos — todas as duplicatas da NF-e viram boleto.
NF-e sem duplicatas
Se a nota não tiver parcelas no financeiro (ex.: venda à vista), o sistema avisa que não há duplicatas vinculadas.
6. Modo Avulso¶
Formulário em três blocos:
Dados do sacado (obrigatório):
| Campo | Obrigatório | Observação |
|---|---|---|
| Nome / Razão Social | Sim | Quem vai pagar o boleto. |
| CPF / CNPJ | Sim | Documento do sacado. |
| Pessoa | Sim | Física ou Jurídica. |
| Não | Usado no envio do PDF por e-mail. | |
| CEP, UF, Logradouro, Número, Bairro, Cidade | Sim | Endereço obrigatório no boleto. |
| Complemento | Não | — |
Dados do título:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número do documento | Identificador do título (ex.: NF/parcela). |
| Valor (R$) | Valor a cobrar. |
| Data de vencimento | Data limite para pagamento sem encargos. |
| Espécie | DM (Duplicata Mercantil), DS (Duplicata de Serviço), NP (Nota Promissória), RC (Recibo), OU (Outros). |
| Carteira | Em branco usa o padrão do cedente. |
| Parcela / Total parcelas | Numeração quando há parcelamento. |
| Local de pagamento | Texto impresso no boleto. |
| Mensagem | Texto livre. |
| Instrução 1 / 2 | Linhas de instrução ao caixa. |
Encargos (opcional, expanda Configurar Encargos):
| Grupo | Campos principais |
|---|---|
| Juros / Mora | Tipo (isento, R$/dia, %/mês, etc.), valor/taxa, data de início. |
| Multa | Tipo (sem multa, valor fixo, percentual), valor e data. |
| Desconto | Tipo, valor/percentual, data limite. |
| Protesto / Negativação | Dias para protesto, tipo (úteis/corridos), dias para negativação. |
| Abatimento | Valor a abater do título. |
Encargos seguem o que o banco aceita
Cada banco aceita combinações específicas de juros/multa/desconto. Em dúvida, mantenha Isento / Sem multa / Sem desconto e deixe a régua de cobrança por fora.
7. Tela de resultado¶
Após a emissão, aparecem:
- Card verde com a quantidade de boletos gerados.
- Tabela com nosso número, valor, vencimento, linha digitável (com botão de copiar) e status.
- Imprimir Lote (PDF) — gera o PDF com todos juntos.
- PDF individual por boleto (ícone de documento).
- Emitir Mais — volta para a tela de seleção.
Erros comuns¶
\"Selecione um cedente antes de emitir.\"
Você escolheu a empresa mas não a conta bancária. O campo Cedente é obrigatório.
\"Erro de conexão\" ou timeout
O Boleto Service pode estar lento ou offline. Aguarde alguns segundos e tente novamente. Persistindo, reinicie em Configurações (BO99).
Sacado com CEP/endereço incompleto
O boleto exige endereço completo. Preencha CEP, UF, logradouro, número, bairro e cidade — todos marcados com *.
NF-e sem duplicatas vinculadas
A nota pode ter sido vendida à vista. Use o modo Duplicatas ou Avulso.