Gestão de boletos BO00¶
Lista central de todos os boletos do financeiro. Permite filtrar, abrir detalhes, imprimir PDF, enviar por e-mail, gerar remessa e cancelar — individualmente ou em lote.
Pré-requisitos¶
- Ter permissão Financeiro: boletos atribuída ao seu usuário
- Boleto Service rodando (veja Configurações)
- Boletos já emitidos (veja Emissão de boletos)
Passo a passo¶
1. Acessar a tela¶
No menu lateral, clique em Financeiro → Boletos.
2. Filtros rápidos por tempo¶
Acima dos filtros principais há uma linha Recentes com botões: 5 min, 15 min, 30 min, 1h, 3h, 24h. Útil para ver boletos emitidos há poucos minutos.
Recentes x De/Até
Os filtros Recentes e De/Até são exclusivos — usar Recentes limpa as datas. Para um intervalo customizado, preencha De e Até.
3. Filtros principais¶
| Filtro | Função |
|---|---|
| De / Até | Intervalo de datas (vencimento ou criação, conforme configuração). |
| Empresa | Restringe à empresa selecionada. Em branco, mostra todas. |
| Cedente | Conta bancária. Só fica ativo após selecionar uma empresa. |
| Situação | Emitido, Remessa gerada, Registrado, Liquidado, Baixado, Cancelado, Vencido. |
| Busca | Texto livre: sacado, número do documento, nosso número. |
Clique em Buscar para aplicar ou Limpar para resetar.
4. Ler a tabela¶
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Seleção | Checkbox para ações em lote. |
| Situação | Badge colorido com a fase do boleto. |
| Nosso Nº | Identificador atribuído pelo banco/cedente. |
| Documento | Número do título (nota fiscal, parcela, etc.). |
| Sacado | Nome de quem vai pagar. |
| Vencimento | Data — fica em vermelho quando vencido em aberto. |
| Valor | Valor do título. |
| Ações | Menu suspenso individual (ver passo 6). |
Clicar em qualquer linha abre a tela de detalhe do boleto.
5. Ações em lote¶
Ao marcar um ou mais boletos, aparece a barra escura no topo com:
| Ação | O que faz |
|---|---|
| Imprimir PDF | Abre o PDF de cada boleto selecionado em nova aba. |
| Gerar remessa | Leva para a tela de Remessa CNAB já com a empresa/cedente pré-selecionados. |
| Enviar e-mail | Abre a tela de detalhe de cada boleto para envio individual. |
| Exportar CSV | Baixa um CSV com os boletos selecionados (formato pt-BR, separador ;). |
| Limpar seleção | Botão × para desmarcar todos. |
6. Ações por boleto (ícone "···")¶
No final de cada linha, o botão de três pontos abre um menu com:
- Abrir detalhes — vai para a tela completa do boleto.
- Imprimir PDF — abre o PDF individual.
- Enviar e-mail — abre o detalhe com a aba de envio.
- Cancelar boleto — solicita confirmação; cancela no banco e marca como cancelado.
Cancelamento é definitivo
Cancelar um boleto registrado envia uma instrução ao banco. Não há "desfazer" — se o cliente pagar depois do cancelamento, será necessário tratar manualmente.
7. Paginação¶
A lista mostra 50 boletos por página. O rodapé tem os controles de página (primeira, anterior, números, próxima, última). O total geral aparece no cabeçalho da tabela.
Erros comuns¶
\"Nenhum boleto encontrado\"
Ajuste os filtros — especialmente o intervalo de datas e a situação. Lembre que Recentes sobrescreve De/Até.
PDF abre em branco ou dá erro
Verifique se o cedente está com API bancária configurada (veja Cedentes) e se o Boleto Service está rodando.
Exportar CSV abre como uma só coluna
O arquivo usa ; como separador (padrão pt-BR). No Excel, use Dados → De Texto/CSV ou troque o separador na configuração regional.