Clientes (WhatsApp) WP15¶
Cadastro de todos os contatos que já trocaram mensagens com a empresa pelo WhatsApp. Cada cliente acumula histórico de conversas, perfil comportamental gerado pela IA (a partir das interações), estado emocional, tags e pendências. Pode ser vinculado ao cadastro de cliente do ERP.
LGPD — Dados pessoais sensíveis
Esta tela contém dados pessoais identificáveis (nome, telefone, histórico de conversas, perfil comportamental) protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Acesso restrito a usuários autorizados.
- Não compartilhe capturas de tela contendo dados de clientes
- Não exporte listas sem finalidade legítima documentada
- Em caso de pedido de exclusão (direito ao esquecimento), procure o responsável pela conformidade LGPD na empresa
- O perfil comportamental gerado pela IA é tratamento automatizado e deve passar por aprovação humana antes de ser considerado oficial
Pré-requisitos¶
- Pelo menos uma conversa de WhatsApp realizada
- Permissão de acesso a dados de cliente
Passo a passo¶
1. Visualizar a lista de clientes¶
A tela mostra todos os contatos com:
| Coluna | Conteúdo |
|---|---|
| Cliente | Nome (se informado) ou telefone como fallback. Marca "não confirmado" se o nome ainda não foi validado |
| Telefone | Número formatado |
| Emocional | Bolinha colorida indicando o estado emocional atual: muito satisfeito, satisfeito, neutro, frustrado, crítico |
| Tags | Etiquetas customizadas (ex.: VIP, Reclamação, Renovação) |
| Conversas | Total de conversas já realizadas |
| Última conversa | Data/hora |
| Perfil | Aprovado / Rejeitado / Pendente |
A busca filtra por nome ou telefone.
2. Abrir ficha de cliente¶
Clique numa linha da tabela. A ficha exibe múltiplas seções:
Dados básicos¶
Nome, telefone, totais (conversas, interações com IA, interações com humano), estado emocional e tags.
Vínculo ERP¶
Mostra se o contato está associado a um cliente do ERP. Se sim, exibe o ID do cliente e como foi vinculado (manual ou automático por similaridade de nome/CNPJ). Para desfazer, clique em Desvincular.
Perfil e Resumo¶
Texto livre gerado pela IA, resumindo o comportamento do cliente (preferências, recorrências, pontos de atenção). Pode estar:
- Aprovado — versão oficial, validada por humano
- Rejeitado — versão descartada
- Pendente — gerada pela IA, aguardando aprovação
Aprovação obrigatória
Perfis pendentes aparecem com banner amarelo no topo da seção. Sempre revise antes de aprovar — a IA pode ter feito interpretação incorreta de mensagens.
Pendências¶
Lista de itens em aberto para o cliente (ex.: "Aguardando boleto", "Verificar pedido 12345"). Cada pendência tem descrição, status, prioridade e data. Atendentes alteram o status diretamente na tabela.
Para criar nova pendência, clique em Nova Pendência, preencha descrição e prioridade (Baixa, Média, Alta), e salve.
Histórico de versões¶
Mostra todas as versões anteriores do perfil, com data e quem aprovou/rejeitou cada uma. Útil para auditoria.
3. Aprovar/rejeitar perfil pendente¶
Pela ficha do cliente¶
Clique em Aprovar (verde) ou Rejeitar (vermelho) no banner amarelo.
Pela fila de aprovações¶
Acesse Aprovações (menu lateral ou via cartão "Perfis Pendentes" no Dashboard (WP10)). Esta tela lista todos os perfis pendentes em formato de cartões:
| Elemento do cartão | Conteúdo |
|---|---|
| Avatar + nome + telefone | Identificação do cliente |
| Transição emocional | Estado atual → novo estado proposto |
| Novo Perfil | Texto sugerido pela IA (truncado, com "Ver mais") |
| Rejeitar | Abre modal pedindo motivo da rejeição |
| Aprovar | Confirma a nova versão |
Motivo da rejeição
Ao rejeitar, descreva o motivo (informação errada, tom incorreto, dados desatualizados). Fica registrado para auditoria e ajuda a IA a melhorar ao longo do tempo.
4. Gerenciar tags¶
As tags categorizam o cliente para filtros e relatórios. Para adicionar/remover, abra a ficha do cliente e edite a lista de tags. Tags são livres — combine padrões com o time (VIP, Atrasado, Renovação_2026, etc.).
5. Vincular ao cliente do ERP¶
Quando o vínculo não acontece automaticamente, abra a ficha e use a busca na seção Vínculo ERP para encontrar o cliente por nome, CNPJ ou código. Confirme o vínculo — a partir daí, o histórico do WhatsApp passa a alimentar o cadastro principal do cliente.
Erros comuns¶
Cliente aparece com nome não confirmado
A IA ou o atendente capturou o nome de uma mensagem, mas ele ainda não foi validado. Confirme na ficha quando tiver certeza.
Mesmo cliente aparece duas vezes com números diferentes
A pessoa trocou de número. Não há merge automático — manualmente, copie tags e pendências do cadastro antigo para o novo e arquive o antigo.
Perfil gerado pela IA descreve outra pessoa
Pode ter ocorrido cruzamento de mensagens (cliente repassou mensagem de outro). Rejeite o perfil e descreva o motivo. A próxima geração tende a corrigir.
Não vejo nenhum cliente, mas existem conversas
Verifique sua permissão. Acesso a dados de cliente é controlado por nível — fale com administrador.